中国调味品协会常务副会长兼秘书长 白 燕

过去20年，在经济高速发展的推动下，我国人民生活水平持续提升，消费不断升级，尤其是餐饮业与零售市场的快速发展，不断推动调味品产业的快速成长。2020年，在疫情突发的情况下，虽然餐饮渠道阶段性遇冷，一些调味品企业也深受影响，但调味品行业整体却因其相对景气的表现备受关注。本文从不同角度分析了调味品行业的现状与趋势。

调味品行业将保持平稳增长态势

【行业发展趋势】

回溯历史，中国调味品行业增速与宏观经济走势较为一致，这主要与餐饮渠道的消费传导作用及居民收入增长提速等相关。未来，伴随居民收入及居民消费支出的持续上升，消费者结构的变化，以及餐饮、食品、零售等下游消费终端的波动性增长，调味品行业整体也将保持平稳增长的态势，预期增速有望高于GDP同比增速，调味品行业的发展空间与未来机会可期。

目前，调味品行业市场竞争激烈，主要品类赛道拥挤，产能相对饱和，集中化提升仍然继续。头部企业的快速扩张和全国性布局越发明显和强势，但细分领域和差异化领域的创新空间仍然存在。尤其是复合调味品、食醋、酱类等细分品类的市场都尚未集中，具有较大的发展潜力。

另外，产业集群也正在加速形成。调味品产业集群主要包括四类：由于历史发展形成的产业集聚区，如乐陵产业集群;宏观战略推动的生产基地，如阳西、遂平和宿迁的产业集群;区域产品形成的集聚区，如郫县豆瓣、清徐醋等产业集群;当地大型品牌企业带动形成的产业集聚区，如海天、太太乐产业集群等。这些调味品产业集群的形成，优化了企业间的合作，降低了成本，促进了产业间的协同。

【产品发展趋势】

调味品行业产品研发和创新的主要目标与方向是让餐厅的菜肴更加丰富和美味，让消费者在家也能品尝到如餐厅菜肴一般美味的高品质美食。

美味是调味品企业发展的核心。近年来，消费者口味需求日渐丰富和多元，既有区域口味的需求，又有特定人群口味的需求。另外，流行口味也不断更替，辣、麻、臭等口味交替成为主流，持续推动了调味品的风味研发。

在追求美味的同时，健康理念也值得长期关注。《“健康中国2030”规划纲要》的提出，强化了消费者对“三减三健”的健康理念的认知，减盐、淡盐、有机和绿色调味品的产品研发成为方向之一。

横向小品类创新与纵向功能性细分趋势明显。横向小品类创新，如油醋汁、有机酱油、烘焙酱料、轻食沙拉汁、方便菜调料、小炒肉酱油等创新小品类，开始受到消费者的喜爱，也成为众多初创企业入局调味品行业并取得快速发展的主要产品定位方向。纵向功能细分角度，以食醋为例，根据产品的功能细分出烹饪型、佐餐型、保健型、饮料型多种产品。

网生品牌与产品成创新趋势之一。伴随着电商、直播带货和新零售等线上业态的快速崛起，一些以网络销售为主要销售模式的调味品品牌企业受到资本关注，并在初期快速切入调味品市场。

【战略与模式趋势】

伴随着调味品企业经营压力持续提升，降本增效与高质量发展成为企业生存的关键。

智能制造作为调味品企业降本增效的重要抓手，将成为调味品企业战略方向之一。智能制造通过打造新的价值链条与网络，助力企业实现产业链的全方位变革。以海天、恒顺醋业为代表的调味品头部企业近年来在智能制造上投入较多，成效显著。

品牌建设作为决定企业竞争力的关键要素之一，仍需持续提升与加强。近年来，调味品企业持续加强内容营销与品牌的结合，通过热门综艺/电视剧、直播/内容IP运营、卡通形象代言人等多种平台与形式，占领市场，实现品牌增值，但仍有较大提升空间。

定制化调味品适应了C2M的渠道变革需求，成为潜在的经济增长点。以餐饮业为主的下游产业对调味品的定制化需求愈发明显。调味品企业也加大了定制产品的研发能力，帮助餐饮业和食品企业实现创新发展。

布局下游预制菜/调理包、半成品菜、方便速食等下游相关领域，成为调味品企业多元化运营的风口之一。尤其是具有良好市场知名度的调味品品牌企业，具备风味研发的优势和流量优势，有利于消费市场的渗透和单个用户价值的提升。

积极拥抱资本，但也要理性选择资本。调味品企业在踏踏实实做好实业的同时，可以考虑在合适的阶段引入资本，让资本为企业的发展壮大助力。但也要警惕目前调味品赛道资本投资过热的风险，理性选择资本并选择优质资本。

依托产业互联网，以数字和价值双轮驱动企业的研发设计、生产制造、渠道供应、营销销售、协同管理等核心环节的重塑，以及商业模式、运营模式、管理模式的重构，充分提升企业的核心竞争力和可持续发展能力。

展望未来，时代发展的步伐不会停歇，企业生存的环境瞬息万变。调味品企业一方面要坚持适应变化，紧跟时代的潮流;另一方面也要有自己的坚守和精神内核，始终坚持长期主义与专业精神，聚焦优势，深耕价值，踏踏实实做好实业，做好产品。

“聚势谋远、深耕价值”，这既是当今时代调味品企业需认真思考与持续坚守的主题，也是每一位行业同仁的使命与担当。未来，在我国调味品行业红海与蓝海并存的市场竞争格局下，希望所有调味品企业能够致力于此，从而实现为广大消费者创造美味生活和美好人生的长远价值。