智研瞻产业研究院发布：《中国复合调味品行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》

复合调味品是指在科学的调味理论指导下，将各种基础调味品按照一定比例进行调配制作，从而得到的满足不同调味需要的调味品。其使用的原料种类很多，常用的原料主要有咸味剂、鲜味剂、增鲜剂、甜味剂、酵母精、水解动植物蛋白、香精与香辛料等 。

复合调味品在烹饪中非常常见，可以用来制作各种菜肴和汤品。它们也可以用于制作酱汁、调味料和腌制食品。

复合调味品可以提高食品的口感和味道。复合调味料是由多种不同的调味品混合而成，可以使食品的味道更加丰富多样，口感更加鲜美 。增加食品的营养价值。复合调味料中含有多种不同的营养成分，如维生素、矿物质、氨基酸等，可以为人体提供多种营养。延长食品的保质期。复合调味料中含有多种防腐剂和抗氧化剂，可以有效地延长食品的保质期。

统计数据显示，2018年中国复合调味品行业市场规模1132.56亿元，2022年中国复合调味品行业市场规模1589.99亿元，同比增长6.66 %。

复合调味品面临的问题

复合调味品面临的问题主要包括同质化、缺乏创新、营销模式雷同、渠道依赖严重等。此外，复合调味品的种类繁多且持续创新，行业标准很难囊括以复合调味料为代表的全部品种，规范的市场运行仍是调味品行业发展的一大挑战。

复合调味品解决问题的方法

加强行业标准制定和监管。通过加强行业标准的制定和监管，规范市场秩序，提高产品质量和安全性，保障消费者利益 。

推进技术创新和产品创新。通过技术创新和产品创新，不断提高产品的品质和竞争力，满足消费者不断变化的需求。

拓展营销渠道和模式。通过拓展营销渠道和模式，开拓新的销售市场，提高品牌知名度和影响力，增加销售额和市场份额。

加强企业自身管理和发展。通过加强企业自身管理和发展，提高企业的核心竞争力和创新能力，实现可持续发展。

复合调味料主要有鸡精、火锅底料、中式复合、西式复合，其中鸡精占比最大，约占30%。火锅调味料和西式调味料各占20%，中式调味料占17%。

中国复合调味品市场集中度较低，仍有较大提升空间

与日本和韩国相比，中国的人均调味料消费量仍然相对较低，还有很大的提升空间。由于中日韩三国的饮食习惯相似，具有很强的可比性。日本和韩国的人均消费零售额分别是中国的10.04倍和2.02倍，人均零售价格也远高于中国。根据日本和韩国调味料的平均消费量，我们估计中国调味料零售市场仍有6倍左右的增长空间。此外，由于中国的人口基数明显高于日本和韩国，零售市场空间可能会更大。

调味料的地域特征明显，导致中国调味料的地域粘性显著。由于中国历史悠久，地域辽阔，调味料多为发酵腌渍制品，每个地区都形成了独特的调味体系，这与当地的生活习惯、环境、气候等因素密切相关。形成的八大菜系各有不同的口味，其中川菜是辣的，粤菜是原味的，湘菜是辣的，浙江菜是鲜的，江苏菜是甜的，闽菜是南咸甜的，鲁菜是咸鲜的，徽菜是酱味浓郁的。不同的菜系对调味料有不同的要求。由于复合调味品的进入门槛较低，出现了许多区域性的复合调味品品牌，民族品牌较少。具体来说，醋的地域特色最强，著名的有山西陈醋、镇江香醋、四川宝宁醋、永春陈醋;酱油、料酒等调味料地域特色相对较弱，但也有山东信和、福州民天、湘潭龙派等本土品牌。

中国复合调味品行业整体集中度较低，仍有很大提升空间。中国各地区饮食习惯差异较大，导致多种复合调味品地域风格浓厚，细分市场需求多样化，复合调味品全国扩张难度较大，集中度较低。海天作为中国全国领先的复合调味品企业，其市场份额仅为7%左右，中国百强复合调味品企业的收入占行业总收入的比重不到30%。中国的调味料CR3约为14%，CR10约为25%，远低于韩国、日本和美国。CR3分别为32%、18%和15%，CR10分别为60%、30%和28%。但是，仍然可以看到，近年来复合调味品行业的集中度持续上升。特别是2020年以来，受疫情影响，调味料行业利润因原材料上涨持续承压，企业经营分化加速。在此背景下，复合调味品行业不断优化，一些中小企业将在激烈的竞争中或通过并购、破产重组等手段进行清盘。行业的市场份额有望继续向龙头企业集中。

中国复合调味品市场前景

收入增长和消费升级为复合调味品行业家庭需求提供了有力支撑。稳定的消费需求是调味料行业发展的核心动力。在疫情影响下，中国居民收入水平保持了正增长。2022年，全国居民人均可支配收入36883元，比上年名义增长5.0%，扣除价格因素，实际增长2.9%。从城乡来看，城镇居民人均可支配收入49283元，增长3.9%。扣除价格因素，实际增长1.9%;农村居民人均可支配收入20133元，增长6.3%。扣除价格因素后，实际增幅为4.2%，食品消费支出仍占收入比重最大。收入的增长为复合调味品行业提供了持续的动力。

随着疫情的持续好转，餐饮业的复苏将带动复合调味品行业需求的增长。疫情爆发前，中国餐饮业一直保持着较高的发展速度。2020年，餐饮业受疫情影响较大，实现收入3.95万亿元，同比下降15.42%。排除2020年的特殊情况，2012 - 2019年的复合年增长率为10.5%，保持了较高的增长速度。2013年餐饮企业数量明显增加，随后几年略有波动，总体保持相对稳定。2019年，全国共有餐饮企业29918家。我们知道，餐饮业对调味料的需求是巨大的，尤其是对标准化、高品质的调味料的需求。随着疫情的持续好转，餐饮业必将迎来复苏，并有望给调味料行业带来稳定的需求增长。

中国餐饮业连锁经营水平较低，连锁经营趋势持续增加。中国有着丰富的餐饮习惯，各种专卖店和街边小店层出不穷，餐饮行业的连锁率一直处于较低水平。2022年，餐饮连锁率提高到18%。虽然近年来连锁率增长迅速，但仍远低于美国的53.3%和日本的48.9%。较低的连锁费率为连锁企业的发展提供了广阔的空间。随着经济的发展和居民收入的提高，消费者对餐饮品牌和口味有了更高的要求，连锁餐饮企业的快速发展成为必然。中国连锁餐饮企业不断增加，到2020年门店总数将达到37217家，平均75家，逐步形成规模效应，提供标准化、高水平的服务。连锁餐饮企业的成长对调味料的标准化甚至专业化都有一定的要求。龙头企业具有规模优势和技术产品优势，可以通过标准化定制为连锁企业提供调味料，满足不同餐饮企业的需求。连锁率的提高有助于扩大餐饮渠道的调味料容量，推动调味料的需求。

“民宿、懒人”经济和外卖的快速崛起，带来了对调味料的增量需求。互联网尤其是移动互联网的快速发展催生了“懒人”和“民宿”文化和经济。中国的“懒人”和“宅基地”人口形成了一个庞大的消费群体。懒惰的网民更倾向于叫外卖或在公司/学校的食堂吃饭，这也导致了外卖行业的快速发展。中国的外卖行业发展迅速。随着美团和陌陌的成立，短短几年时间，到2022年，中国外卖餐饮行业的市场规模达到了9417.4亿元。外卖用户数量达到5.21亿，网民使用率为48.8%。虽然快递行业整体增速有所放缓，但仍处于较高的发展阶段。我们知道，为了更好地刺激消费者的味蕾，外卖中添加的调料量往往是家庭消费的数倍。外卖行业的快速增长可以有效地增加对调味料的需求。