调味品行业：稳中生变，“新”“旧”企业如何各显神通？
过去三年，疫情改变了人们的生活习惯和消费习惯。尤其是餐饮行业的发展，遇到了前所未有的挑战。作为上游产业链的调味品行业，虽然取得了一定的增长，具体到个体企业也是危机与挑战并存。
除部分龙头企业有所增长外，大部分企业特别是品牌知名度不高、产品差异化程度不够的中小调味品企业，出现了较大的经营困难，部分企业甚至出现了30%以上的规模倒退。
而随着去年12月份疫情管控政策的放开，调味品行业会迎来大爆发吗？“新”“旧”企业如何各显神通？
01
食品工业市场稳步增长
2022年，针对食品工业用户的部分定制调味品企业实现了较大增长，社会正常化后将进一步保持增长势头。笔者统计了几家以定制业务为核心的调味品上市公司，发现以食品工业用户为主的企业实现较大增长，以连锁餐饮用户为主的企业则增长不大。据2022年上半年的数据，山东龙盛的营收增长48.67%，这是因为其主要用户是方便食品企业，而方便食品企业在疫情防控期间实现了较大增长；广东美味源的营收也增长了27.26%，其主要用户也是食品工业企业；辽宁独凤轩的营收增长了9.37%，本来独凤轩的核心用户是连锁餐饮企业，在餐饮受影响的状况下很难实现增长，但是企业加大了对方便食品企业的开发，从而对冲了其餐饮业务受到的影响，营收实现稳定增长。另外，安记由于大力拓展食品工业用户，也在一定程度上减少了餐饮流通市场受到的不利影响。
以方便食品、速冻调理食品、预制菜为代表的食品工业企业在疫情期间得到快速发展，对调味品行业的拉动较为明显，全面放开后将进一步回升。以方便食品为例，其具有多样化的消费场景，喜欢独居和喜欢独自享受美食的年轻人对新型方便速食充满兴趣，其在疫情期间的增长速度达到80%，而在恢复正常之后，人员的流动性会带动传统场景下的消费复苏，比如工作简餐、差旅简餐、加班补餐、旅游简餐等，这些传统场景会带来极大的消费增长。此外，休闲食品、速冻调理食品、预制菜等食品工业企业仍将持续增长，带动定制调味品市场的复苏。
食品工业企业具有良好的对冲性，无论是疫情防控还是正常状态，都可以为调味品行业带来相应的增长。
02
家庭消费市场稳中有升
线下商超生意回升，拉动调味品家庭消费回升 受疫情影响，线下商超客流量减少，且一些消费者也对于现场试吃的体验式推广较为抗拒，这也导致调味品企业在卖场内很难开展有效推广，从而影响业绩增长。当社会恢复常态后，随着调味品企业的终端推广逐步恢复到正常状态，自然也会吸引更多消费者的尝试与购买，从而提升销售业绩。
更多新产品入市激发需求 一个市场的增长，是由需求侧与供给侧共同驱动的，其中供给侧起着更为积极的作用。当社会恢复常态后，调味品行业将有更多新产品入市，激发消费需求，更好地推动市场增长。
健康化趋势推动产品升级 目前，调味品行业中的健康化趋势非常明显，其中以“零添加”尤为突出，基本上已经覆盖酱油、食醋、料酒等多个品类。减盐产品也逐渐成为下一个热点，目前相关产品已经出现在酱油、蚝油、调味酱等多个品类，未来还将进一步延伸到更广泛的品类。值得注意的是，通过为产品赋予健康化概念，推动产品结构向中高端升级，也有利于企业消化成本上涨带来的压力。调味品的健康化趋势对于调味品企业来说是一个长期利好，通过调整产品结构，既可以在一定程度上消解硬涨价带来的压力，同时又可以赋予产品更大的价值，从而得到消费者的认可。在这个健康化趋势中，能够提前布局的调味品企业有望脱颖而出。
03
正处于加德纳成熟度曲线的过热期
拥有刚性需求的调味行业，随着疫情管控的放开，餐饮业的复苏将带动调味品行业大量增长。同时，获益于“宅、懒”经济和外卖的快速崛起，调味品行业高频、刚需、大基数属性不会变化，市场前景是非常广阔的。
尤其是复合调味品依然处于朝阳赛道，数据显示，复合调味品起步较晚，渗透率目前维持在约26%左右。基于这样的行业特点，调味品行业未来的发展趋势或许要从产品和用户两个角度来看。
产品方面，低盐、便捷、健康、多元依旧是调味品的主流特点。与此同时，产品渠道的多样化已经成为调味品的一大特点。KA渠道增速放缓，但依然是调味品企业建设品牌高地的重要渠道。家庭端集中度越来越高，B端渠道继续维系品牌割据局面，行业整体分散。农贸、区县、社区渠道迅猛崛起，农贸市场已成长为人气最旺的重要渠道。区县大店依然是当地的强势购物中心，品牌化产品渠道和终端不断下沉，大地盘、低覆盖率经销商地盘不断被分割，区县经销商与省市区域经销商成为经销商的主流形态。
社区团购与直播电商正迅猛升级为推动企业销量增长的重要渠道。价格方面，性价比高的产品更容易得到消费者的认可。一方面，整体经济处于复苏阶段，消费能力也需要恢复；另外一个方面，产品的供求关系，给了消费者更多的选择余地。高价、高利润的产品难以支撑企业的长久发展。
尤其是复合调味料，未来将会从底料、鸡精、蚝油等规模优、渗透率高、易工业化起量、竞争格局集中、竞争手段激烈的通用型复合调味料逐步向品类更细、品种更多、单品规模更小、竞争格局也更分散但竞争相对更小的精准型一菜一料方向发展。
用户方面，主战场从中低端迅速向中高端迁移，满足需求和解决信任成为企业营销突破的两大核心任务，顾客信任争夺战将成为2023年调味品行业竞争的核心。出色的产品力、品牌化仍然是酱油、食醋以及复合调味行业解决信任和动销难题的主要抓手。
目前，调味品行业正处于加德纳成熟度曲线的过热期，发展与壮大、淘汰与出清将在较长时间内伴随行业发展，不能在短期内提升企业综合竞争力的企业注定会熬不下去而被行业淘汰，有没有疫情影响都注定会被淘汰！从这个角度来看，后疫情时代调味品行业整体回暖，呈指数型增长是事实，但是具体到个体的调味品企业则是机遇与挑战并存。
04
“新”“旧”企业如何各显神通？
调味品这个行业，Ａ股上市公司里，老大海天3600亿市值，老二是中炬高新280亿市值，老三千禾味业210亿市值。
前几年海天和海底捞股价的暴涨，吸引了大量的企业和资金一哄而上进入调味品领域，2012-2020 年，我国调味品企业注册数量从 15620 家增加至 90991 家，年均复合增速为 24.64%。
目前，无论是单一调味品还是复合调味品，整体发展都触顶阶段。供过于求再叠加极其严重的同质化，让调味品行业的竞争异常激烈，同质化已成行业发展的最大困局。
破“同质化”的局，成为调味品行业发展的关键。其实无论是单一调味品还是复合调味品，它的进入门槛都不高，如何通过智能制造等一系列提高技术水平的手段，来降本增效，成为整个行业需要解决的首要任务。
具体到单个的调味品企业，想要破局就要细化到渠道、包装、消费端、营销手段等方面着手。渠道方面，调味品主要有三大渠道分别是工业、餐饮和家庭。
工业和餐饮渠道最本质的需求就是优质低价，而且对企业的需求也更高，比如稳定的产能供应、恒定的产品品质……家庭消费端，越发碎片化、个性化的需求成为趋势，这也是为什么一些新兴品牌依托新的传播路径、营销手段快速抢占消费者心智，从而在市场层面快速崛起的关键。
除了我们看到传统渠道，找准场景也是关键。比如虎邦盯住外卖渠道，成为当下辣椒酱行业发展比较迅猛的品牌之一。
而包装方面，在包装形态上，除了保障食品安全之外，方便、快捷才能真正打动消费者。当然，随着消费群体的年轻化和差异化，凸显个性化的小包装也得到了消费者的一致认可。
在营销手段方面，找到适合自己的营销方式非常关键。比如海天、李锦记等常年围绕厨师群体在做一些针对性的营销活动，这也为其在餐饮市场享有充分话语权的关键。
当然，也有一些社会化营销活动帮助企业快速打开局面的关键，这在一些新兴品牌层面体现得比较具体，比如李子柒的香辣酱、蜀中桃子姐的钵钵鸡……都是收获了社会化传播带来的红利。
文章来源： 调料家，中国食品报，金葵花财经
原文链接：https://www.xianjichina.com/special/detail_522230.html
来源：贤集网
除部分龙头企业有所增长外，大部分企业特别是品牌知名度不高、产品差异化程度不够的中小调味品企业，出现了较大的经营困难，部分企业甚至出现了30%以上的规模倒退。
而随着去年12月份疫情管控政策的放开，调味品行业会迎来大爆发吗？“新”“旧”企业如何各显神通？
01
食品工业市场稳步增长
2022年，针对食品工业用户的部分定制调味品企业实现了较大增长，社会正常化后将进一步保持增长势头。笔者统计了几家以定制业务为核心的调味品上市公司，发现以食品工业用户为主的企业实现较大增长，以连锁餐饮用户为主的企业则增长不大。据2022年上半年的数据，山东龙盛的营收增长48.67%，这是因为其主要用户是方便食品企业，而方便食品企业在疫情防控期间实现了较大增长；广东美味源的营收也增长了27.26%，其主要用户也是食品工业企业；辽宁独凤轩的营收增长了9.37%，本来独凤轩的核心用户是连锁餐饮企业，在餐饮受影响的状况下很难实现增长，但是企业加大了对方便食品企业的开发，从而对冲了其餐饮业务受到的影响，营收实现稳定增长。另外，安记由于大力拓展食品工业用户，也在一定程度上减少了餐饮流通市场受到的不利影响。
以方便食品、速冻调理食品、预制菜为代表的食品工业企业在疫情期间得到快速发展，对调味品行业的拉动较为明显，全面放开后将进一步回升。以方便食品为例，其具有多样化的消费场景，喜欢独居和喜欢独自享受美食的年轻人对新型方便速食充满兴趣，其在疫情期间的增长速度达到80%，而在恢复正常之后，人员的流动性会带动传统场景下的消费复苏，比如工作简餐、差旅简餐、加班补餐、旅游简餐等，这些传统场景会带来极大的消费增长。此外，休闲食品、速冻调理食品、预制菜等食品工业企业仍将持续增长，带动定制调味品市场的复苏。
食品工业企业具有良好的对冲性，无论是疫情防控还是正常状态，都可以为调味品行业带来相应的增长。
02
家庭消费市场稳中有升
线下商超生意回升，拉动调味品家庭消费回升 受疫情影响，线下商超客流量减少，且一些消费者也对于现场试吃的体验式推广较为抗拒，这也导致调味品企业在卖场内很难开展有效推广，从而影响业绩增长。当社会恢复常态后，随着调味品企业的终端推广逐步恢复到正常状态，自然也会吸引更多消费者的尝试与购买，从而提升销售业绩。
更多新产品入市激发需求 一个市场的增长，是由需求侧与供给侧共同驱动的，其中供给侧起着更为积极的作用。当社会恢复常态后，调味品行业将有更多新产品入市，激发消费需求，更好地推动市场增长。
健康化趋势推动产品升级 目前，调味品行业中的健康化趋势非常明显，其中以“零添加”尤为突出，基本上已经覆盖酱油、食醋、料酒等多个品类。减盐产品也逐渐成为下一个热点，目前相关产品已经出现在酱油、蚝油、调味酱等多个品类，未来还将进一步延伸到更广泛的品类。值得注意的是，通过为产品赋予健康化概念，推动产品结构向中高端升级，也有利于企业消化成本上涨带来的压力。调味品的健康化趋势对于调味品企业来说是一个长期利好，通过调整产品结构，既可以在一定程度上消解硬涨价带来的压力，同时又可以赋予产品更大的价值，从而得到消费者的认可。在这个健康化趋势中，能够提前布局的调味品企业有望脱颖而出。
03
正处于加德纳成熟度曲线的过热期
拥有刚性需求的调味行业，随着疫情管控的放开，餐饮业的复苏将带动调味品行业大量增长。同时，获益于“宅、懒”经济和外卖的快速崛起，调味品行业高频、刚需、大基数属性不会变化，市场前景是非常广阔的。
尤其是复合调味品依然处于朝阳赛道，数据显示，复合调味品起步较晚，渗透率目前维持在约26%左右。基于这样的行业特点，调味品行业未来的发展趋势或许要从产品和用户两个角度来看。
产品方面，低盐、便捷、健康、多元依旧是调味品的主流特点。与此同时，产品渠道的多样化已经成为调味品的一大特点。KA渠道增速放缓，但依然是调味品企业建设品牌高地的重要渠道。家庭端集中度越来越高，B端渠道继续维系品牌割据局面，行业整体分散。农贸、区县、社区渠道迅猛崛起，农贸市场已成长为人气最旺的重要渠道。区县大店依然是当地的强势购物中心，品牌化产品渠道和终端不断下沉，大地盘、低覆盖率经销商地盘不断被分割，区县经销商与省市区域经销商成为经销商的主流形态。
社区团购与直播电商正迅猛升级为推动企业销量增长的重要渠道。价格方面，性价比高的产品更容易得到消费者的认可。一方面，整体经济处于复苏阶段，消费能力也需要恢复；另外一个方面，产品的供求关系，给了消费者更多的选择余地。高价、高利润的产品难以支撑企业的长久发展。
尤其是复合调味料，未来将会从底料、鸡精、蚝油等规模优、渗透率高、易工业化起量、竞争格局集中、竞争手段激烈的通用型复合调味料逐步向品类更细、品种更多、单品规模更小、竞争格局也更分散但竞争相对更小的精准型一菜一料方向发展。
值得一提的是，品类发展与菜系息息相关，调味品与餐饮如同鱼水关系。中式复合调味品品种更为丰富，花色更为多样。只要企业的产品复合消费预期，中式复合调味品未来的发展或将迎来一个爆发期。
用户方面，主战场从中低端迅速向中高端迁移，满足需求和解决信任成为企业营销突破的两大核心任务，顾客信任争夺战将成为2023年调味品行业竞争的核心。出色的产品力、品牌化仍然是酱油、食醋以及复合调味行业解决信任和动销难题的主要抓手。
目前，调味品行业正处于加德纳成熟度曲线的过热期，发展与壮大、淘汰与出清将在较长时间内伴随行业发展，不能在短期内提升企业综合竞争力的企业注定会熬不下去而被行业淘汰，有没有疫情影响都注定会被淘汰！从这个角度来看，后疫情时代调味品行业整体回暖，呈指数型增长是事实，但是具体到个体的调味品企业则是机遇与挑战并存。
04
“新”“旧”企业如何各显神通？
调味品这个行业，Ａ股上市公司里，老大海天3600亿市值，老二是中炬高新280亿市值，老三千禾味业210亿市值。
前几年海天和海底捞股价的暴涨，吸引了大量的企业和资金一哄而上进入调味品领域，2012-2020 年，我国调味品企业注册数量从 15620 家增加至 90991 家，年均复合增速为 24.64%。
目前，无论是单一调味品还是复合调味品，整体发展都触顶阶段。供过于求再叠加极其严重的同质化，让调味品行业的竞争异常激烈，同质化已成行业发展的最大困局。
破“同质化”的局，成为调味品行业发展的关键。其实无论是单一调味品还是复合调味品，它的进入门槛都不高，如何通过智能制造等一系列提高技术水平的手段，来降本增效，成为整个行业需要解决的首要任务。
具体到单个的调味品企业，想要破局就要细化到渠道、包装、消费端、营销手段等方面着手。渠道方面，调味品主要有三大渠道分别是工业、餐饮和家庭。
工业和餐饮渠道最本质的需求就是优质低价，而且对企业的需求也更高，比如稳定的产能供应、恒定的产品品质……家庭消费端，越发碎片化、个性化的需求成为趋势，这也是为什么一些新兴品牌依托新的传播路径、营销手段快速抢占消费者心智，从而在市场层面快速崛起的关键。
除了我们看到传统渠道，找准场景也是关键。比如虎邦盯住外卖渠道，成为当下辣椒酱行业发展比较迅猛的品牌之一。
而包装方面，在包装形态上，除了保障食品安全之外，方便、快捷才能真正打动消费者。当然，随着消费群体的年轻化和差异化，凸显个性化的小包装也得到了消费者的一致认可。
在营销手段方面，找到适合自己的营销方式非常关键。比如海天、李锦记等常年围绕厨师群体在做一些针对性的营销活动，这也为其在餐饮市场享有充分话语权的关键。
当然，也有一些社会化营销活动帮助企业快速打开局面的关键，这在一些新兴品牌层面体现得比较具体，比如李子柒的香辣酱、蜀中桃子姐的钵钵鸡……都是收获了社会化传播带来的红利。
文章来源： 调料家，中国食品报，金葵花财经
原文链接：https://www.xianjichina.com/special/detail_522230.html
来源：贤集网